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“看來殺了個假太守”
曹操率軍回師許都，經過一段時期的休整，再次征剿張繡，獲勝還朝。
麥浪滾滾，遍地金黃，曹操統率大軍，行進在金色的原野上。他傳令三軍，凡踐踏麥田者斬首。突然，幾隻麻雀飛過馬頭，驚了曹操的坐騎，踐踏了麥田，曹操拔出寶劍就要自刎，眾將勸阻。曹操說：“死罪雖免，亦當割發代首。”
曹軍路過淯水，曹操想起去年初征張繡時，就在此地折了大將典韋和長子、愛侄及倉官王垕，遂在靈位前行大禮祭奠亡靈。
曹操回到許都，欲趁時掃除心腹之患呂布，又恐袁紹、張繡等乘機襲擊許都，舉棋難下。謀士郭嘉認為袁紹之兵雖多，並不足畏，並指出了袁紹有十敗和曹操有十勝的根據；而徐州呂布實為曹操的心腹大患，應先取呂布，再圖袁紹。
曹操採納郭嘉計策，遣使致書劉備，約其共除呂布。劉備回書致曹，許諾在興兵之時願為前鋒。不料信使在歸途中被早已投入呂布帳下的陳宮抓獲。呂布聞訊大怒，兵發小沛向劉備問罪。劉備一面讓關、張二弟迎戰呂布的先鋒張遼，一面派簡雍前往許都告急。曹操聽郭嘉、荀攸之言，兵發徐州。
曹操先鋒夏侯惇路遇呂布部下高順，高順抵擋不住，敗下陣來。高順陣中曹性暗放冷箭，正中夏侯惇左目。夏侯惇大叫一聲，以手拔箭，看見眼珠也被帶出，大呼：“父精母血，豈能丟棄！”遂納眼珠於口而吞下，重又抖擻精神，挺槍刺死曹性。
此時，力量微薄的劉備已被呂布打敗，逃難中碰到孫乾。孫乾勸劉備暫投曹操，以圖後計。
徐州城內，陳登父子見曹操大兵已到，巧使計策，使曹操輕而易舉地連奪蕭關、徐州、小沛。呂布大敗，兵退下邳。
下邳城中，陳宮助呂布阻住曹操，並獻計破曹，但終因呂布兒女情長，聽信婦人之見，坐失良機。呂布無奈，又想與袁術結親以求其助。袁術應允先送女兒，然後發兵。呂布背縛其女幾次突圍，均被關、張殺回。呂布鬥志頓消，整日與嚴氏飲酒作樂。一日，呂布在鏡中發現自己被酒色所傷，面容憔悴，大驚失色，下令全軍戒酒，違者斬。部將侯成因十五匹好馬失而復得，深感呂布之情，送新釀好酒與呂布，不想反被痛打五十背花，侯成一氣之下盜得呂布赤兔馬獻與曹操，並與其友宋憲、魏續商定以白旗為號策應曹軍攻城。呂布在曹操猛烈的攻勢下，弄得精疲力盡，在攻城的間隙中竟悄然睡去。宋憲、魏續乘此機會將呂布綁了，大開城門迎曹操入城。
白門樓上，曹操和劉備、關羽、張飛等與呂布、陳宮、高順、張遼等見面。高順一言不發，坦然拒降赴死；曹操有心想勸陳宮歸降，陳宮鄙視曹操的心術不正，挺胸受死；呂布低聲下氣乞降於曹操，被劉備一句話送了性命；而對曹操傲言相對的張遼，卻由於劉備、關羽的求情，被曹操待為座上賓，並親釋其縛，捧酒壓驚。
邵震是趁夜色再次大開殺戒，把城主衛隊的全部都清理完畢後，才聽到軍師系統的報告，說是滅了交趾太守，並且獲得8萬華幣。
