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森林狼奔跑的速度非常快，它的毛髮在風中飄揚，彷彿一道黑色閃電穿梭在森林中。納西妲和芙寧娜緊緊抓住森林狼的毛，讓自己不至於被甩下去。
他們很快回到了童話鎮。當森林狼穿過那道熟悉的城門時，納西妲和芙寧娜注意到，城門上的守衛似乎已經消失不見了。
鎮上的氣氛有些詭異，原本熱鬧的街道現在變得空空蕩蕩。偶爾有幾個行人出現，也都神色慌張，行色匆匆。
森林狼帶著納西妲和芙寧娜來到了裁縫店門口。只見那隻只會說真話的青蛙正趴在門口的臺階上，悠閒地曬著太陽。
它的眼神顯得有些呆滯。當納西妲和芙寧娜靠近時，它似乎感覺到了什麼，抬起頭看著她們。
納西妲剛想跟青蛙王子說話，裁縫店內突然傳出來一聲咳嗽。
一位年邁的老人緩緩走出店門，他的眼神透露著無盡的疲憊，看上去非常憔悴。他的頭髮已經花白，身形消瘦，彷彿一陣風就能把他吹倒。
“大慈樹王，您又回來拯救我們了嗎？”裁縫店裡的年邁老人神情激動，眼含淚光地對納西妲說道。
納西妲愣了一下，不知道為什麼這位老人會對她說出這樣的話。“大慈樹王……是誰啊？”
裁縫店裡的老人顫顫巍巍地走上前，拉起納西妲的手，聲音顫抖著說道：“您忘了嗎，您是大慈樹王啊。您曾經拯救了我們這個小鎮，讓我們過上了幸福美滿的生活。
您旁邊的森林狼就是證據，雖然您的容貌變了，但是我能感覺出來，您的氣息沒有多大的改變。”
納西妲和芙寧娜面面相覷，一時間竟不知所措。原來她們在森林中找到的這隻森林狼竟然與童話鎮的大慈樹王有關，而這位老人所說的一切聽上去也不像是在開玩笑。
裁縫店長接著說道：“您消失了這麼多年，我們一直在尋找您的蹤跡。在這段時間裡，小鎮上的人們開始變得越來越虛弱，而且經常會出現一些奇怪的事情，比如突然失蹤、突然發瘋等。
大慈樹王，您能告訴我們該怎麼做才能拯救我們的小鎮嗎？”裁縫店長懇求地看著納西達。
納西妲深吸一口氣，看著裁縫店長，認真地說道：“我雖然不是你們口中的大慈樹王，但我會盡力幫助你們解決禁忌知識的。”
裁縫店長聽到這話，眼中閃爍著希望的光芒。他激動地握著納西妲的手，說：“謝謝您，大……姑娘。我相信您一定能解決這些詭異的事情。”
這時，芙寧娜突然想到了什麼，她拉著納西妲的手問道：“納西妲，你有沒有覺得那個青蛙王子的眼神好像和之前不太一樣了？”
納西妲回憶了一下，確實有些不一樣。青蛙王子原本清澈的眼神似乎變得有些渾濁，而且它的態度也變得有些冷淡。情況不對，於她問裁縫店長：“你知道這隻青蛙怎麼了嗎？”
裁縫店長悲痛的嘆了口氣，說道：“就在兩個小時前，所有被祂頂替的人全部離開小鎮，往王宮的方向走了。我回到鎮上的時候正好看到這一幕，它們留下了好多非童話鎮的原住民。
雖然他們有著和童話鎮民一樣的外貌，但是本質上還是不同的。我就把他們集中在裁縫店裡保護起來。
至於青蛙王子，在暴亂髮生的時候就已經變成這樣了，如果是他的複製體徹底取代本尊，那我青蛙王子應該會消失才是。但是不知道什麼原因他留了下來，壞訊息是他只能最後說一句話了。”
納西妲和芙寧娜打算找到青蛙王子之後，就前往王宮，告訴所有童話角色世界的真相。
但是青蛙王子只能說最後一句話了，而且現在還要找一個公主把青蛙王子變回人類。
納西妲看著眼前的青蛙王子，陷入了沉思。“12580，灰姑娘算公主嗎？”
智腦12580飄出來，回答道：“根據童話故事的描述，灰姑娘確實是公主。但是，根據你的要求，你需要找到一位真正的公主來實現青蛙王子的願望，讓他變回人類。”
納西妲想了想，決定和芙寧娜一起去找灰姑娘。她們帶著青蛙離開了裁縫店，去到灰姑娘躲藏的小屋。
最終灰姑娘在與三小隻的友好交談下，同意了把青蛙變回王子的要求，雖然她不太相信面前這個傻乎乎的青蛙是王子。
灰姑娘本來也是被王后邀請住在皇宮裡的，但是某天被她爹秘密的送出來了，灰姑娘不知道她爹的用意，但也安安心心的住在這個偏遠的小屋。
灰姑娘眯著眼睛，嘟起嘴巴，親在了青蛙的額頭上。
青蛙王子身上閃過一道金色光芒，周圍的空氣彷彿凝固了一般。緊接著，他的身體開始發生變化，從原本的綠色變成了藍色，身體也在不斷膨脹。
過了一會兒，青蛙王子已經變成了一位英俊的王子，他的眼睛依然呆滯。灰姑娘十分驚訝，沒想到這隻傻乎乎的青蛙居然真的是王子。
時間不等人，烏瑟勳爵吸乾了井裡面的水份，把自身膨脹到十幾倍大，它一隻觸手抓起灰姑娘，一隻觸手抓起青蛙王子。
然後低著頭讓芙寧娜方便坐在他的帽子上。
納西妲也騎上森林狼，她們直接朝王宮的方向出發。
在前往王宮的路上，她們遇到了很多被替換的非童話鎮原住民。這些人的外表與童話鎮民一模一樣，但內心卻充滿了邪惡。
納西妲透過讀取心聲辨別，然後和芙寧娜毫不留情地將這些邪惡的傢伙擊敗，讓他們永遠消失。隨著時間的推移，她們越來越接近王宮。
抵達王宮時，她們看到了一個身影站在王宮的門口，那個身影似曾相識。
在王宮門口，她們終於看清楚了那個身影，那是一位全身被黑色鎧甲覆蓋的騎士。騎士的眼神中充滿了警惕，他舉起手中的長劍，對納西妲和芙寧娜說道：“你們是誰？為什麼要闖入王宮？”
