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霹靂軍牽制蒙軍的第二個方向在威、茂兩州。這兩州雖然是由土官統治的漢蕃混雜地區，但蕃民受漢地影響很深，漢人數量也不少。事實上，茂州再北上四百里地松州，才是唐和吐蕃交界的邊城。霹靂軍佔領灌口寨後，雖然卡住了川西平原進入兩州的咽喉，但仍有少量的蒙古騎兵可以偷偷潛過去。後來霹靂軍建起了前往兩州的哨卡後，仍有蒙古官員和使者冒險前往兩州，他們是透過彭州、漢州、綿州等地山區小徑通往兩州。這些山區小徑雖然極度艱險，但有當地獵人、採藥人作嚮導的話，也能零星透過旅人。
這段時間以來霹靂軍在兩州的貿易不溫不火。這並非雙方沒有加深的買賣意願，而是蒙古人的阻撓。實際上霹靂軍倒是賣了不少生活用品，卻沒有買多少東西，以致與兩州的貿易是嚴重的出超狀態。雖然商隊獲得了不少的金銀，只是這些東西對霹靂軍並無大用，霹靂軍想要的是馬匹、火硝等物品，但這些物品根本過不了蒙古人的檢查點。
自霹靂軍加強灌口寨的防禦體系之後，威茂兩州便與蒙軍斷了聯絡。只是這兩州仍駐有蒙古官員和一支百人騎兵隊，他們不敢阻止正常商貿往來，因為這會斷了當地生計，讓土官和民眾直接翻臉，但卻強硬不允許賣馬匹、銅、硝等物資給霹靂軍。對此兩州官民卻也無可奈何，賣這些東西當然能賺更多的錢，可是為了錢掉腦袋實在不划算。畢竟蒙軍的殘暴人所盡知，如果將來他們打下灌口寨再來清算，威茂兩州根本無法阻擋。
既然威茂兩州畏懼與蒙古人為敵，歐陽軒便派了內衛旅的偵察營來解決當地人的心病，並以此吸引蒙軍兵力。率先動手的是偵察營騎兵連，他們以灌口寨為據點，在周邊二十里內頻繁出擊。既用小炮襲擾蒙軍堡寨，轟了就跑，也圍殲小股的蒙軍。這讓蒙軍不得不從其他地方抽調來新附軍，以增強這一線守衛，還派了數百騎兵前來。霹靂軍的騎兵連根本不與蒙軍騎兵正面交戰，採用“敵進我退，敵疲我打”的戰術，蒙古騎兵逼得急了便退往灌口寨。而蒙軍根本不敢靠近灌口寨，只要進入兩裡地內便會有密集的炮彈招呼過來。
騎兵連在灌口寨遊擊只是為了吸引蒙軍的注意力，擾亂敵人視聽，歐陽軒真正的目標是威茂兩州境內的蒙古官員和蒙軍百人騎兵隊。只要解決了這些蒙古人，便可脫離蒙古人的掌控。當然歐陽軒不是讓兩州重新歸附大宋，而是要建議兩州表面臣服於蒙古人。這樣既能加深貿易往來，買到霹靂軍急需的物資；也是為了安撫兩州親蒙勢力，防止惹惱了蒙古人，讓他們大舉進攻。霹靂軍在灌口寨當然堅不可摧，但蒙軍可以從草原地帶出發，從松州方向進攻威茂兩州。
執行清除威茂兩州蒙古人的是偵察營的另外兩個連。這兩個連分批混入商隊，早已潛伏兩州境內。蒙古人將監控重點放在了馬匹交易上，對人員的盤問和貨品的搜查並不嚴格。他們站在商路旁邊高高的碉樓上，注視著下方的商隊，只要隨行沒有太多馬匹，並不親自下去檢查，而是讓土兵下去查驗。這活當地土兵非常願意做，因為商隊經過時為了少被找碴，往往會偷偷塞些銀錢給他們。久而久之，這些土兵也被霹靂軍商隊喂得飽飽的。
這天正在茂州城中喝酒的蒙古官員接到一名羌兵報告，說有商隊與城外崗哨蒙軍發生衝突，崗哨蒙古軍官派他回來請兵支援。蒙古人在威茂兩州的騎兵，只駐紮茂州城和城北五里的崗哨中。茂州城小卻堅固異常，而城北五里的崗哨則是兩州乃至松州等蕃區地前往川西平原的要道關隘，蒙軍在此駐紮了三十人。這崗哨旁邊有一座高達二十餘米的石頭碉樓，以此碉樓為據點的蒙古人，可以用弓箭輕易封鎖道路。這三十人蒙古射手加上幾十名土兵，不要說商隊即便是數百士兵也無法輕易攻下。平日裡經過的商隊除了乖乖交錢，從未敢有過爭執，更遑論需要派兵增援。見蒙古官員面色生疑，這名羌兵又補充說這支商隊是來自松州以北的草原蕃民，隨行除了犛牛外還有許多上百匹馬。
聞得此言，一眾喝酒的蒙古官員不敢大意，隨即領了城中的七十名騎兵前往崗哨，又命城中土兵步行跟隨。這些草原蕃民性格暴烈，習慣用武力解決問題。他們雖然也臣服了蒙古人，卻並不服管治。如今他們從數百里之外而來，顯然是到漢地換取草原急需的茶葉等物資。守衛見他們帶著馬匹，定然不會讓他們透過，顯然會激怒這些蕃民，武力衝關也是必然之事。
蒙古官員帶著騎兵急急前往崗哨，跑來一段卻發現土兵們並未跟隨而來，只道是土兵步行跟隨不上。抵近崗哨時只見崗哨的大門大開，能遠遠看到前方有數量眾多的犛牛和馬匹。只不過道路旁邊的碉樓大門緊閉，還能隱隱聞到空氣中彌散著血腥氣。這異常情況讓領頭的蒙古官員心知不妙，他正欲下令掉頭撤回茂州城時，耳邊突然傳來一連串巨大的轟鳴聲，刺痛和眩暈之中帶來的是輕飄飄的不真實感覺。他腦中最後一個念頭是，自己怎麼會飛在空中。
硝煙剛過，霹靂軍內衛旅副旅長兼偵察營長吳青便下令清掃戰場。此次行動難度極大，歐陽軒便親點了由他指揮。實際上，以兩個偵察連的兵力在這深山峽谷地帶消滅百餘名蒙古騎兵並不難，難的是不讓蒙古人逃出去報信。因為一旦走漏訊息，威茂兩州必將遭到報復。故吳青此次用了伏擊加錢財開路的戰術，用巨量的錢財買通了茂州城和崗哨的土兵，至於那個報信的羌兵，本就是偵察營中的羌族士兵。按照歐陽軒唯才是舉，不拘一格用人的思路，霹靂軍中有不少夷、蕃、羌等異族士兵，甚至還有投靠過來的契丹、西夏和女真士兵。
當地土兵用摻了蒙汗藥的蜜酒將崗哨中的蒙古士兵全部放倒。這方法在特種營在眉州解救人質中效果不錯，便被偵察營借用過來。只不過此次又加了一道程式——逐一補刀，土兵們唯恐蒙古兵沒有死透，反覆紮了幾次。雖然身強力壯的蒙古奴隸賣往蕃區草原能換一大筆銀子，但對土兵來說，不會走漏訊息的蒙古人才是好蒙古人，而要讓他們不走漏訊息，唯有讓他們去另一個世界。被誘騙出城的那七十餘名蒙古人，也在地雷和手雷的轟炸下死傷慘重。要說補刀方面，那些土兵堪稱小能手，在他們嫻熟手法下，沒有一個蒙古兵能活著走出霹靂軍的埋伏圈。
