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刑天在身死神滅三千年之後，不甘心失敗，他的一縷魂魄發誓要奪回失去的江山，於是重生為了“鬼王”董卓。
昔日軒轅皇帝的四位大將：“風”、“雨”、“雷”、“電”,早已功德圓滿，位列仙班，為了保住“紫薇大帝”的漢室江山，四位神將無怨無悔，投生人間。
“風”投生於沛國譙郡一個曹姓大戶人家，一生為了統一天下而戰，是當世第一兵法家，曹操、曹孟德。
“雨”投生於幽州涿郡樓桑村，一個沒落的皇室後裔之家，一生以仁義為標榜，為了匡扶漢室而戰，劉備、劉玄德。
“雷”投生於幷州五原郡九原縣，一個武學世家，據說其出生之時，有三條金龍盤旋於產房上空，所以少年三歲便能騎馬，五歲便能拉弓射箭，七歲就拜當世第一高手戟神李彥為師，學的一生天下無雙的本領，他便是本作主人公呂布、呂奉先。
“電”投生於揚州吳郡的孫氏家族，生來便有千斤之力，熟讀《孫子兵法十三篇》,被稱為“小霸王”,孫策、孫伯符。
呂布在習得天罡三十六路戟法之後，便下山從軍，在機緣巧合之下，又學會了地煞七十二路槍法，和當世第一內功“霸王訣”,其綜合實力，已經是十萬人敵的存在，只可惜五原郡的守護神呂家，已經在鮮卑的入侵中滅亡。
呂布帶著家族的血海深仇，踏上了一條不歸路，他選擇和董卓合作，來打擊鮮卑，滅亡鮮卑。
虎牢關下，“雷神將”轉世的呂布與“左天蓬”轉世的張飛，“武曲星”轉世的關羽，“雨神將”轉世的劉備，大戰三天三夜，不分勝負，一戰威震天下。
長安皇城，呂布與“刑天殘魂”轉世的董卓大戰一百回合，終除魔衛道。
濮陽之戰，呂布又一舉擊敗了“風神將”轉世的曹操。
白門樓前，因為前番三場大戰而失去三龍護體的呂布，最終身死神滅，沒有完成他的復仇之路。
帶著這份不甘，呂布的魂魄來到了三十三重天，這裡是九天玄女的道場。
“九天玄女娘娘，聽聞你的玄天寶鑑可以讓人輪迴重生，不知你可願助我?”
只見天梯之上，飄下一位仙人。
有詩言之曰：
“頭綰九龍飛鳳髻，身穿金縷絛綃衣。
藍田玉帶曳長裙，白玉圭璋擎彩袖。
臉如蓮萼，天然眉目映雲環；
唇似櫻桃，自在規模端雪體。
正大仙客描不就，威嚴形象畫難成。”
呂布知道眼前的仙人便是擁有“人間兵法之祖，華夏商朝始祖之神”之稱的九天玄女娘娘。
於是呂布行了三跪九叩之大禮，呂布的每一次行禮，人間都會響起震天的霹靂。
九天玄女見呂布如此，開口問道：“雷神將，你已經功德圓滿，可以重回仙班了，為何還要來到此處，求取玄天寶鑑?”
呂布答：“小神在人間尚有使命未能完成，故而向娘娘求取玄天寶鑑一用。”
九天玄女搖搖頭，道：“人間的一切，皆有定數，不可更改，縱然讓你重生，又能如何呢?”
呂布道：“若娘娘願意助我，他日我得到人間天下，必將讓百姓家家戶戶供奉娘娘，我死之後，心甘情願成為娘娘身前的一個小童。”
九天玄女聽了呂布的話，有一絲觸動，但是她沒有直接答應，而是選擇讓
呂布透過玄天寶鑑，看一看人間的情景，再做決定。
就這樣，呂布看到了：
官渡之戰，曹操擊敗袁紹統一北方。
赤壁之戰，孫劉聯合，孔明借東風，周瑜運籌帷幄，火燒連環戰船，打破了曹操統一天下的夢想。
夷陵之戰，又是一場大火，這一次，陸遜打破了劉備統一南方的夢想。
三國歸一，但是沒有迎來太平盛世，而是五胡亂華，漢人迎來數百年的大災難。
於是又一次眾仙下界，十八路反王，三十六路煙塵，“紫薇大帝”李世民再一次重整山河，建立萬國來朝的大唐盛世。
青龍四轉世，白虎三投唐。
強如大唐也沒有挺過三百年。沖天香陣透長安，滿城盡帶黃金甲。黃巢起義
消滅了士族政權，也消滅了大唐盛世。
又是一個亂世，漢人不再是天下的主宰，女真人、契丹人、蒙古人、党項人，與他們五分天下。
“紫薇大帝”最後一次轉世，成了朱元璋，這是漢人最後的榮耀，大明王朝。
還是沒能熬過三百年，女真人入關，大明覆滅，漢人遭遇到了比“五胡亂華”之時更悲慘的命運。
呂布沒有再看下去，他已經是淚流滿面了，他為漢人的命運而哭，他為薛仁貴而哭，為岳飛而哭，為戚繼光而哭。
九天玄女問道：“天下大勢，分久必合，合久必分。看了這麼多，你明白了吧。現在還想要重生嗎?”
呂布堅定的點了點頭，道：“我要重生，哪怕因為這個失去一生修為，我也要讓漢人成為人間之主!那些所有的異族，都只能做匍匐在漢人腳下的奴隸!”
九天玄女見呂布決心如此之大，道：“玄天寶鑑一旦開啟，便會造成時空錯亂，你不僅要完成你原本的任務，還要修復錯亂的時空，你能做得到嗎?”
呂布斬釘截鐵道：“我願用一生修為擔保，必不負所托!”
九天玄女點了點頭，道：“有幾個魂魄在我這裡，他們的需求和你一樣，那我就讓他們助你一臂之力吧。”
說完，九天玄女開啟玄天寶鑑，將呂布的魂魄，與另外幾道魂魄都一併丟了進去。
也不知道過了多長時間，呂布感覺到陽光刺眼，於是他睜開了雙眼，眼前是一條河流，赤兔馬在飲著水，方天畫戟在草地上豎立著。
“我這是做了一個夢嗎?”
呂布感覺有些口渴，於是到河邊飲水，當他看到水中的自己，不禁嚇了一跳。
“這!這不是我弱冠之時的模樣嗎?夢中發生的事情是真的?我真的重生了一世。”
本作將呂布的生年設定為160年，當前時間為光和三年(公元180年),距離那一場震動東漢的農民起義還有四年的時間。
