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由於朝廷早已腐敗不堪，苛捐雜稅橫行，弄得民不聊生，導致各地紛紛起義，頓時狼煙四起，烽火遍地。
江北災民首領楚雄率先揭竿而起，成立燕雲軍，在北遼暗中支援下，不斷攻城掠地，勢如破竹。燕雲軍還擁有秘密武器，那就是大漠三十六騎，分金、銀、銅三隊，每隊十二人，每人以十二生肖為代號，如金龍、銀虎、銅牛等。江湖傳言，他們個個擅長騎射，以一敵百，所到之處，雞犬不留，三騎同出，天下臣服。
川南災民自從上山當土匪後，匪首郭秀振臂一呼，組建綠林軍，附近土匪紛紛響應。郭秀被推舉為盟主，坐擁九城十八寨，郭秀座下擁有十三太保，個個武藝高強。
各路義軍不斷攻城掠地，步步緊逼，此時京城已危在旦夕。朝堂上，宇文泰採納眾大臣建議，遷都至江寧府潼州。
福遠鏢局鏢頭常樂在押鏢回來的路上，救起了趙嶸和宇文靜，並把他們帶回了益陽。在他們南下的路上，隨處可見從北方逃亡的難民，飢寒交迫，流離失所。趙嶸有點自責，這一刻，心中燃起救萬民於水火之信念。
江寧府新建宮殿急需大量金絲楠木。官府兵力都被抽去鎮壓起義軍。
福遠鏢局總鏢頭常百川（常樂父親）奉官府之命押送一批民工去深山砍伐金絲楠木，由於金絲楠木生長在交通不便的深山老林，採伐工程難度極大，加上缺衣少糧，民工死的死，傷的傷。
金絲楠木砍伐完後，還要靠人力搬運至河岸裝船。山路本就崎嶇，加上連日下雨，為趕時間，大家只好冒險搬運楠木。結果很多連人帶木，翻入山谷。於是在常百川的倡議下，百姓紛紛響應起來反抗，因此地名為紅山，故自稱紅山軍。
常百川帶領紅山軍回來攻打益陽，益陽太守以常家人為人質，頑強抵抗。在趙嶸的周密部署下，裡應外合拿下益陽。那天，天空中出現一片紫雲，在陽光照耀下，宛如一條金龍。經過士兵和百姓口口相傳，演變成那天出現一條金色真龍，甚至傳出常百川是真龍天子。
趙嶸加入紅山軍，由於趙嶸卓越指揮，紅山軍屢戰屢勝。紅山軍是仁義之師，民心所向，周邊弱小農民義軍紛紛前來歸附，紅山軍勢力越來越大。趙嶸有勇有謀，驍勇善戰，屢立奇功，自然遭到了常勇（常百川兒子）的嫉妒。元康（常勇手下）騙常勇，說常百川將來要把大位傳給趙嶸。
常勇屢次為難趙嶸，並從中作梗，在常百川面前陷害他，但最後都被趙嶸輕鬆化解。
江湖傳言，得洪都者，得天下。洪都地處中原腹地，歷來就是兵家必爭之地。一時間洪都成各起義軍爭奪的目標。
常百川下令，誰第一個攻進洪都，就把貼身金刀賞賜給他。常勇誤以為金刀代表大權，主動請纓。趙嶸和常勇兵分別輪流帶兵攻打城門。
洪都守將劉恆善於用兵，常勇接連戰敗。換上趙嶸，也久攻不下，這時趙嶸謀臣獻上攻心計，派手下秘密潛入洪都，在城中大肆造謠不日城破，趙嶸則在城外虛張聲勢，同時又派人誣陷守將劉恆已棄暗投明。洪都太守信以為真，向宇文泰奏報。
宇文泰派心腹替代劉恆鎮守洪都。宇文泰心腹和洪都太守聯手設計騙守將劉恆回城商討軍事，實則將他剷除。劉恆提前知悉，殺了洪都太守和宇文泰心腹。劉恆兵力懸殊，寡不敵眾，不日城破，劉恆被俘。在趙嶸誠心感召下，劉恆終於願意歸附。
宇文泰得知心腹被殺，洪都失守，親率十萬大軍，瘋狂撲來。綠林軍隔岸觀火，待雙方兩敗俱傷，再出手，好坐收漁翁之利。
眼看洪都久攻不下，加上潼州兵力空虛，南下的燕雲軍又乘虛而入攻打潼州，宇文泰只好放棄洪都，回援潼州。燕雲軍見狀只好回撤。
紅山軍南方兵力前來洪都支援，各方只好放棄洪都的打算。
眼看紅山軍的地盤不斷擴大，已經嚴重威脅宇文泰。宇文泰幕僚歐陽朔建議，聯合西邊綠林軍，一起對付紅山軍。
多年混戰，各地到處抓壯丁，補充兵力。秦家老大新婚之夜，秦家三兄弟（老三年幼）統統被抓走，他爹要不是腿腳不利索，不然也被抓走。
各地村莊只剩下老人和小孩，導致許多良田荒蕪。在閒暇時，趙嶸會帶領一些士兵幫老百姓春風播種，秋分收割。老百姓對他們大加讚賞，心存感激。而反觀其他軍隊，只會打劫百姓，搜刮錢糧。
又是一年春節，本是萬家團圓，歡聚在一起的好日子。因為征戰，許多人不得不身處異鄉。除夕之夜，趙嶸帶領士兵和老百姓一起吃年夜飯，每一道菜都有特別的寓意，比如展翅高飛、如魚得水等。
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