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宇文靜去找趙嶸，趙嶸等人已南下鳳林府，參加九月初七的乞丐節。
宇文靜騎上快馬一路追趕。他們一行人途經大同府時，天色已晚，街上行人寥寥。
突然有個瘋女人跳了出來，眾人嚇得不輕。隨後有隊人馬自稱是安樂侯府的，帶走那個女人。
客棧都已關門，趙嶸等人借住農舍。半夜，他們聽到一個婦人哭聲，問詢得知，她家的孩子已失蹤幾日，此地已發生多起孩童失蹤案，官府到現在還未破案。傳聞，經常半夜鬧鬼，有人看見一紅衣女鬼把孩子抓走。
一連好幾個晚上，趙嶸一行人都未等來女鬼出現。直到有天半夜，紅衣女鬼悄悄來到一戶人家，抓走熟睡中的孩童。趙嶸等人一路尾隨，來到了一座庭院，門口有人把守。趙嶸等人翻牆而入，只見有間房內關著一群孩童，他們哭著喊著想回家。
趙嶸一行人正準備上前解救。忽然大門開啟，只見安樂侯徐子堯帶一大隊人馬前來，把庭院團團圍住。安樂侯告知，接到線報，有人在此販賣孩童。安樂侯隨後將趙嶸一行人帶走，那群孩童則繼續留在屋內，一一登記，準備認領。
安樂侯來到大牢，向趙嶸一行人詢問，趙嶸等人喊冤。此時來人稟報，徐大小姐又犯病了。安樂侯趕忙回府。
過了幾天，安樂侯又來到大牢審問趙嶸等人。趙嶸卻關心起來徐大小姐的病情。安樂侯道出，他女兒半年前得了一種怪病，遍訪名醫無果，後遇到波羅國的傑克，得他藥才能穩定病情，一斷藥又會復發。
趙嶸告訴安樂侯，他以前熟讀過醫書，可以讓他試試。安樂侯將趙嶸帶到徐大小姐房間，隨後趙嶸為徐大小姐把脈診治。趙嶸診斷出，徐大小姐中了蠱毒。趙嶸寫好了藥方，但缺一副藥引，那就是靈貓的活血。靈貓白天一般躲在雲嶺山的樹洞裡，夜晚才出來活動。趙嶸等人決定晚上去雲嶺山捕捉。
經過趙嶸幾天精心治療，徐大小姐病情得到好轉。安樂侯非常感謝趙嶸，說要重賞他。趙嶸希望安樂侯能將孩童失蹤案的主謀繩之以法。
安樂侯迷途知返，向趙嶸道出了實情。波羅國的傑克以醫治徐大小姐為由，脅迫安樂侯簽訂協議，對他船上貨物免檢。後來安樂侯聽說傑克可能做一些違法之事，但為了徐大小姐，選擇睜一隻眼閉一隻眼。安樂侯表示願意全力配合。
趙嶸等人跟隨安樂侯及手下，一起來到那棟庭院，只見門口士兵已被打暈，裡面人去樓空。安樂侯想起，按以往慣例，今日傑克的船將裝貨離港。他們一行人又趕忙奔赴碼頭。
碼頭上，傑克的船已裝好貨物，即將駛離，幸好被趙嶸等人截停。安樂侯及手下上船解救失蹤孩童。傑克提前得到訊息，早已乘坐小船逃離。躲在岸邊的王仁杰和李文富見狀後，也乘機溜回京城。據抓獲的船長交代，傑克表面上做買賣珍珠、瓷器、絲綢茶葉，暗地裡還販賣孩童，將他們賣到南方，甚至國外。透過王李二人關係，傑克花錢打點部分海關官員。
孩童失蹤案告破，他們一行人繼續南下，順便遊山玩水。
鳳林府的乞丐節盛況空前。全國各地乞丐相聚於此，舉辦各種活動。白天在街上舉行乞討比拼大賽。到了晚上，大家圍在一起，舉行篝火晚宴，最有趣之事莫過於爭奪叫花雞。至於叫花雞的來歷，相傳有一人在破廟餓得不行，一老乞丐路過後，去山上抓來一隻野雞，泥一抹，火一烤，就給那人吃。後來那人做了皇帝，想起那天雞口味獨特，下令全國尋找此人。各地官員把乞丐們抓來審問。於是老乞丐在皇帝微服私訪途中製作叫花雞，引來皇帝，皇帝吃後讚不絕口，並要賞賜他。老乞丐謝絕封賞，只求放了牢裡乞丐。後來皇帝就將九月初七那天作為乞丐節，乞丐那天乞討，富人不能不給。
今年乞丐節恰好趕上丐幫大選。丐幫幫主人選不僅要武藝超群，還需治理有方。各地丐幫都有自己經營的產業，每到這天，丐幫各分舵主都要上報自己片區這一年的總收成。只有總收成前五的人才能入圍，角逐幫主之位。
過兩天就是重陽節，趙嶸一行人登高踏秋，欣賞大好河山。
回京路上，趙嶸一行人看到，一隊士兵正押著一群百姓運送木頭，時不時士兵鞭打百姓。趙嶸上前制止，士兵不聽，宇文靜亮出令牌，士兵才停下來。士兵告知，這些木頭正拉到南郊，建造祭壇。
趙嶸等人來到南郊，這裡漫天飛雪。趙嶸向一百姓打聽得知，他們吃不飽，穿不暖，正日夜不停趕工。管事的看到百姓偷懶閒聊，走過來抽打呵斥。宇文靜隨即亮出令牌，管事的立馬變得畢恭畢敬。為了能按時完成祭壇建造任務，不少百姓凍死，餓死，同時官員還剋扣工錢，導致百姓怨聲載道。
冬至那天，天氣晴朗。小皇帝浩浩蕩蕩一行人，來到城外南郊舉行祭天大典，祈求風調雨順，國泰民安。在前往途中，遇到百姓鬧事，被太尉宇文泰派兵鎮壓。
趙嶸等人來到南郊祭天大典，被士兵攔下，宇文靜亮出令牌，士兵放行。
小皇帝正要準備登上祭壇，聽到趙嶸一行人在場外大聲喧譁，說要見皇上。
趙嶸告訴小皇帝，他聽建造祭壇的百姓說，今日有人要炸燬祭壇。丞相王森覺得荒謬，建議小皇帝不用理會。誰料祭壇突然發生爆炸，所幸小皇帝並無大礙。丞相王森立馬怪罪於太常寺卿，下令要將他拿下。趙嶸檢視現場，發現殘留部分火石，火石易燃，火石和火藥放在一起，在陽光照射下，容易發生爆炸。王森又誣衊建造祭壇的百姓，聲稱要把他們統統抓起來。
小皇帝命趙嶸詳查此事，並賜他金牌，讓他可以自由出入皇宮，隨時向他彙報。隨後宇文靜被宇文泰帶回府。趙嶸等人則回到慕竹居，到了晚上，趙嶸和王笛、董旭三人吃起了羊肉火鍋。
