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時間如梭，一年時間轉瞬即逝。在這段時間裡，留守黑山的張燕將何思安放到了前臺，自己則退居幕後，眾人起初有所不服，但在何思安曉之以理，誘之以利，並且搬出童淵這位隱士高人來教導青年槍術後，大家倒也算接受了這位年輕的新領袖。
而幾日後何思安提出為大家謀一條出路，並將大家的身份洗白後，大家更是心悅誠服，畢竟誰也不願意當一輩子山賊，更何況還有子女以後的出路等等都可以一併解決。而何思安與妞妞有情人終成眷屬，在眾人的見證下完婚，更是將黑山軍與何思安的利益徹底綁在了一起，至此，大家對這位新首領在無異議。
婚後何思安分別接見了於毒與臧霸，看到於毒的第一眼何思安明顯感覺有張飛李逵的既視感，不過此人也甚為豪爽，的確像張燕所說的完全可以信賴，至於在演義裡也有一席之地的臧霸，單看氣度，若不是沒有鬍鬚，一襲綠衣的臧霸完全就是個妥妥的關二爺，何思安甚至內心吐槽，張燕、臧霸、於毒這三人完全有成為丐版桃園三兄弟的潛質。
原本桀驁不馴的臧霸對這位乳臭未乾的新領袖也是頗有微詞，但在知曉何思安身份後，態度卻來了個180°大轉彎，納頭便拜，甚至有點跪舔的嫌疑。畢竟臧霸原本就是被迫落草為寇，當一輩子山賊哪趕得上追隨何思安爭霸天下帶感，而且自己現在追隨何思安便有了從龍之功，即便自己戰死，自己的家人及後輩完全可以享受其恩澤，看到他的表現後，何思安方才知曉，他雖然融合了這一世的記憶，但還是低估了這個時代的人們對身份的看重。當然，張燕的心態估計也是跟臧霸一樣。
而在黑山軍遷徙的同時，外界也發生了翻天覆地的變化，原冀州州牧韓馥外出赴約時被殺，據袁紹所說，乃是遼東公孫瓚聯合黑山軍所為，目的是染指冀州，雖然明眼人都對袁紹的說辭有所疑慮，但畢竟袁家四世三公，且在河北根深蒂固，很快，藉著清剿餘孽的名義順利接管韓馥所佔領的地盤，並上表自領州牧，劍指遼東及何思安所在的黑山。而幽州公孫瓚也感受到了壓力，雖然覺得不妥，但還是遣使者聯合張燕共同抵抗聲勢正隆的袁紹。黑山軍自然是樂得與公孫瓚聯合，畢竟這邊戰爭拖得越久，對移民策略越有利，而袁紹得知此訊息後更是大肆宣傳，坐實公孫瓚與黑山軍聯合擊殺韓馥的罪名，使得出兵名正言順，三方勢力摩擦不斷，大戰更是一觸即發。
另一方面，曹操贏回漢獻帝劉協後，迅速遷都於許昌，而此舉贏得了潁川氏族的大力支援，各大氏族紛紛遣家族子弟前來投奔，原本手下便有郭嘉、劉曄等才智卓絕之士，現如今更有陳家年少老成的陳群，荀家的老成謀國的荀攸以及號稱有王佐之才的荀彧叔侄，鍾家文采斐然的鐘繇等，方面同鄉的于禁、樂進等武力卓絕之輩也主動奔入曹操帳下！
另一方面，曹操自領司空，任兗州牧，並開始以漢獻帝的名義開始頒佈各項政令。更是派遣本族的夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪等四處招募兵士，組建軍隊，並招募到于禁、樂進、許褚、典韋等武力超絕之輩！
而此時的曹操儼然成為了董卓2.0威力加強版。
荊州劉表則和長沙的孫堅關係越加緊張，為避免韓馥袁紹之事重演，欲聯合建業太守劉繇夾擊孫堅，只是苦於無出師之名而尚未行動。
益州雖遠離中原，但奈何與南蠻族接壤，也是戰爭不斷。
明眼人都看得出，此刻的朝廷依然名存實亡，原本繁華的雍州更是十室九空，甚至就連獻帝也只不過是曹操手裡的工具，於是一眾諸侯在擴張自身實力的同時也紛紛派出探子關注著各方勢力的動向，但，大家都心照不宣的忽略了一個地方……西涼。
此時的西涼儼然已亂作一團，董卓倒下後，手下的西涼軍分成了李傕、呂布、樊稠三股勢力。
由於郭汜被呂布斬殺，李傕迅速整合郭汜部，聲勢最為兇猛，迅速佔領雍、涼二州，而呂布則引本部人馬與李儒迅速整合其餘忠於董卓的部眾形成第二股勢力對李傕展開反擊，趁機佔領整個隴西郡。而第三股勢力則是由董卓手下大將樊稠帶領的一部分人馬，這批人原本剛剛討伐完匈奴各部叛亂。回來時卻發現董卓被李傕所害，趁著李傕主力部隊在與呂布的交戰中陷入僵持的情況下，趁機攻佔了大半個雍州，命手下大將張濟駐守長安，而自己則入住洛陽，並謹守虎牢關。其目的也很簡單，此時天下大亂，無論呂布也好，李傕也罷甚至是張掖馬騰都是涼州軍內部的事情，只要守住洛陽，便可防止中原勢力坐收漁翁之利，對此，無論是呂布亦或是李傕自是默許。
而除了原本董卓手下的這三方勢力外，涼州身份最尷尬的當屬馬騰、韓遂二人，先前中原黃巾軍四起，此二人也加入平叛隊伍。後董卓掌權，由於與二人同出西涼，便對其招安，二人也欣然應允，然而在二人對未來的美好憧憬中，等來的卻不是先前董卓答應的涼州牧，而是董卓被殺的訊息，還不待二人多想，便迎來了李傕的大軍，二人被迫西撤，眼看就要被逼西出雁門關逃亡塞外。
但這時董卓殘部在呂布李儒等人的帶領下奮力反擊，李傕不得不回兵迎敵。馬騰韓遂也發現了此戰機，立刻回兵夾擊，最終奪回酒泉、張掖等地，而就在他們準備一鼓作氣的時候，羌族首領北宮伯玉卻忽然出兵，這使得馬騰韓遂被迫回兵防禦，而見西涼戰亂，羌族分支小月氏雖只有萬餘人口，卻也蠢蠢欲動，很快便出兵奪取十室九空的武都。整個涼州戰亂四起，當地氏族紛紛上表許昌朝廷，要求派兵平亂，但此時的曹操初掌朝政，正處在飛速發展的時間段，哪有時間管西涼這個爛攤子，便只是象徵性的發文號召漢中出兵平叛，但張魯立即上表，言明漢中周邊的羌、氐等異族叛亂，漢中目前自顧不暇。
迫於輿論壓力，曹操沒辦法，只能派出手下大將夏侯淵與佔領大部分雍州的西涼軍閥之一的樊稠開戰，而樊稠則領兵親守虎牢關，雙方陷入對峙，似是達成了某種默契，雖襲擾不斷，但都沒有真正出兵的打算。而此時無論呂布、李儒以及李傕亦不希望樊稠參與進來，而樊稠似是也無心參與西涼內亂，只是默默與曹操的對峙。這可就苦了西涼的百姓以及氏族們，西涼氏族發現朝廷無法指望後，便紛紛帶著家眷及鄉勇們舉族逃往與雍涼二州最近的漢中。
