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為了徹底解決脫脫迷失勢力，帖木兒再次動員大軍北上。脫脫迷失也不甘示弱，集結了一支更大的軍隊。然而戰前，脫脫迷失手下的蒙古人和突厥人發現，帖木兒大軍和他們不同。
雖然按理說，帖木兒汗國也是個蒙古-突厥系政權，他的主力應該是本部的遊牧騎兵，但眼前這支軍隊裡，竟然有數量眾多的波斯人。
波斯人一貫以兵弱不堪戰著稱，把這些人填入陣線，說明帖木兒的實力已經大打折扣，只能硬充門面，給自己壯膽了。於是，脫脫迷失手下的貴人們紛紛陷入了盲目輕敵的情緒，甚至無視大汗本人的命令，非要和帖木兒決戰。
然而，帖木兒手下的波斯人，戰鬥力卻比預料高得多，金帳軍隊反而被擊敗。這時，紫帳大將郭賢已經攻入別兒哥薩萊，脫脫迷失無家可歸，率領少數殘兵敗將，投奔立陶宛去了。金帳汗國故地再次易手。
帖木兒原本計劃徹底搗毀別兒哥薩萊，防止這裡再生長出能夠威脅自己的對手。但紫帳汗國認為，這種情況下，敵人已經喪失了捲土重來的能力，沒必要放棄這座城市。
紫帳汗國那時對於北方頗為上心，總想重新打通草原絲綢之路，別兒哥薩萊位置重要，是打通商路的關鍵樞紐，所以捨不得放棄、摧毀。
帖木兒畢竟出了最大的力氣，為了顯示尊重，紫帳汗建議，把別兒哥薩萊改名為“帖木兒薩萊”，以紀念他的赫赫戰功。今後這座城市由雙方共同經營，收取商稅和周圍草原部落的貢賦。
雖然這時候，草原絲綢之路東段已經基本斷掉了，但作為地區性的貿易中心，薩萊城依舊頗有油水。帖木兒對於這個建議很滿意，答應了他們的要求。
那之後，紫帳汗國開始對這裡也投入精力。
薩萊，是波斯語“城”的意思。金帳汗國的第一個首都，是拔都建立的“拔都薩萊”。後來，繼任大汗別兒哥把首都搬到伏爾加河畔，建立新都“別兒哥薩萊”。
這些地方，即使歷史上多次被毀，因為位置重要，也總能得到重建。到俄羅斯崛起的時代，別兒哥薩萊附近建立了城市察裡津，拔都薩萊則成了阿斯特拉罕，可見地理位置的意義。
紫帳汗國的主力軍數量有限，不能一直留在這裡，於是，汗廷僱傭了附近的斯拉夫人，擔任守衛。這裡最大的威脅，就是脫脫迷失殘部，而斯拉夫人與周圍的遊牧部落有數百年的仇恨，因此抵抗起來十分賣力。
“帖木兒”是鐵的意思，“薩萊”是城的意思。因此，當地斯拉夫人也管它叫“斯大林格勒”，意思同樣是“鐵之城”。
大軍撤走後，脫脫迷失殘黨果然發動了幾次進攻，都被守城的僱傭軍擊敗。城市也漸漸安定下來，成了穩定周邊的核心。
解決了脫脫迷失之後，盤踞在小亞到高加索一帶的奧斯曼蘇丹國，成了下一個目標。
雖然國土面積小，但奧斯曼並不是個可以輕視的對手。因為這種國家的實力，往往不是隻看領土就能確定的。
奧斯曼位於兩個文明的交界處，也可以看做天方教世界的邊疆區。這裡的文化風俗，與腹地頗為不同。
奧斯曼的骨幹力量，是被稱為“加齊”的聖戰者團體。不斷從東方湧來的遊牧部落、流亡者和狂熱信徒，給他提供了源源不斷的兵源，讓蘇丹能夠運用起遠超領土範圍的兵力。
這個傳統，在小亞由來已久。1071年，塞爾柱突厥人在曼奇科特擊敗了東羅馬軍隊，一般認為，這一戰，開啟了突厥系部落西進的大門。
當然，這個說法並不準確，因為突厥只是他們自己的稱呼。在當地最有文化的波斯人眼中，這些人只能叫“土庫曼”，意思是像突厥而非突厥的人——畢竟波斯人是見過真·突厥汗國的，這種一眼假的雜胡，人家真不會認錯。
而且，土庫曼部落也不都是中亞的土庫曼人，實際上，第一波攻入小亞、洗劫和佔據羅馬疆域的，主要是當地的亞美尼亞人。
亞美尼亞國家的歷史十分悠久，他們的基督教會也比歐洲的那些教派還要古老。這個國家歷史上疆域多有變化，很多時候是一個有些模糊的統稱，內部勢力也挺複雜。
這些高加索出發的亞美尼亞部族，就很快打著聖戰旗號，在小亞佔領了一片土地，建立了達尼什曼德王朝。所以，第一批攻入羅馬的“突厥人”，其實可能連土庫曼人都不是，而是亞美尼亞人。
在當地聖戰了幾年，搶了個爽之後，這些亞美尼亞人似乎發現，自己的宗教不太對。於是，他們這才反應了過來，宣佈加入了天方教。
