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海外貿易發達，同時也伴隨著海盜盛行。沿海官員勾結海盜走私，海盜在海上搶劫過往商船，然後定期送給沿海官員一些金錢。
各大外貿港口均設有外市，與金夏和北遼邊界處也設有易場，經營有官商和私商，販賣的有絲綢、瓷器、茶葉、藥材、珍珠、象牙、人參等。
王仁杰其實沒死，被王森送到國外。原來在行刑前幾天，王森在街上遇到西洋魔術師大衛表演大變活人。之後刑場上，被斬的其實是死囚，後來大衛也失蹤了。
王仁杰在國外（馬尼加）待不慣，整日無所事事，經常泡在賭場，最後輸個精光，對方留了點錢讓他好買回國的船票。沒想到，船在海上遇到風浪，船翻了，王仁杰漂流到一海島（月牙島），天天賣苦力。有天，在賭場贏他的人來到海島交易，認出了他，經過那個馬尼加的商人和島主商議，王仁杰答應合作，人稱海上之盟，後來陸續有海盜加入。王仁杰也秘密回到京城。
市場上，物價先是一路下跌，其他商家紛紛虧損倒閉。王仁杰壟斷後，乘機拉抬物價，百姓苦不堪言。
除夕之夜，宇文泰邀請趙嶸三人過府。酒宴上，趙嶸藉著酒醉向宇文泰透露一些海盜線索，不慎露出馬腳，幸好被丫環瓏兒掩護過去。太尉府幕僚歐陽朔夜觀天象，發現趙嶸是紫微星轉世，告誡宇文泰，若趙嶸不能為其所用，定要除之，否則將來必留後患。不過宇文泰沒把這事放心上。
宇文泰派兵出海打擊海盜。在海島上，王仁杰和其他海盜當場被一併拿下。王仁杰一手下僥倖逃回丞相府，向王森求救。王森趕忙進宮，向王太后求情。王太后叫來小皇帝趙宸，但已長大的趙宸開始疏遠王森，提到王子犯法與庶民同罪。
王森來到太尉府，希望宇文泰能對王仁杰網開一面。兵權在握的宇文泰婉言回絕了他。王森因此懷恨在心，氣沖沖回到府上。
王森命手下綁架了宇文軒，叫宇文泰帶著王仁杰，來荒郊野外的小屋換人。宇文泰帶走王仁杰前來赴約。誰料，宇文軒舊病復發，口吐白沫身亡。宇文泰一怒之下命手下殺了王仁杰。王森命手下四大高手（朱雀玄武青龍白虎）殺宇文泰。沒想到四大高手早已被宇文泰收買，臨陣倒戈。
王森臨死前說出，當年他騙了宇文泰，皇帝趙弘並未下旨殺宇文泰及手下。王森因私吞黃河工程款，被李長安助手黃滔告發，監察御史上奏彈劾，最後這兩人都被滅口。皇帝趙弘要依法嚴懲他，要將王森發配邊疆，幸虧他提前收到訊息，進宮請王貴妃派大內高手刺殺宇文泰的四大將軍，拉宇文泰入局。不曾想，皇帝趙弘第二天偶感風寒，臥病不起，可能是天助他也。
宇文泰從王森身上搜出探子密函，上面寫著趙嶸是前朝太子。
宇文泰擔心趙嶸此次回來是復仇，在回府路上，命手下用計將趙嶸騙來太尉府。趙嶸一進太尉府，就被秘密關入獄。
趙嶸在牢裡，想起東方亮的錦囊，開啟第一道錦囊，是一張字條，上面寫著：文武雙全，清風兩袖。趙嶸沉思片刻，想到了宇文靜，並掏出宇文靜曾送他的珠釵。一獄卒認出趙嶸，曾受恩惠，願意替他將珠釵交給宇文靜。獄卒來到太尉府，被擋在門外。丫環瓏兒剛好外出，獄卒把朱釵給了她。丫環瓏兒偷偷把東西給宇文靜。宇文靜想起之前約定，若有難，可拿珠釵求救。宇文靜偷走宇文泰令牌，到大牢救出趙嶸。趙嶸和宇文靜逃跑途中，被張朋帶進靖南王府。原來張朋一直暗中保護趙嶸，並時常暗中提供線索。
在靖南王府，趙嶸也看到王笛和董旭二人，原來他倆也是受靖南王安排，在趙嶸身邊提供保護。
裝瘋賣傻的靖南王，一直忍辱負重。更意外的驚喜是，靖南王帶趙嶸見到了蕭皇后，蕭皇后在那場火災密道逃脫，後來一直在清心觀隱居。
靖南王府的管家唐福在屋外偷聽，把訊息傳遞給宇文泰，宇文泰以亂黨為名，請聖旨去靖南王府捉拿刺客。丫環瓏兒得到訊息後，趕忙騎上快馬，去靖南王府報信，被宇文泰發現，後中宇文泰手下一箭。
靖南王趙純把一些忠臣名單和藏寶圖及一把鑰匙（據說能開啟寶藏）給趙嶸，讓他出城去聯絡舊部，將來好收復趙氏江山。
靖南王追認瓏兒為乾女兒，大張旗鼓為其發喪，風光大葬，由此吸引宇文泰的注意。果然宇文泰在南門嚴陣以待。趙嶸一行人則在東門喬裝出城，不慎被城門守將認出。蕭皇后為保護趙嶸，中箭而亡。雙方頓時大打出手。
幸虧羽林軍統領範大海前來解圍，放趙嶸出城，並遞給他一封信，信中介紹同鄉好友韓俊將軍給他。城門守將派手下密報宇文泰。後來範大海因此事被宇文泰所殺。
宇文泰親率大隊人馬追殺趙嶸等人而來。張朋、董旭、王笛和四大高手（朱雀玄武青龍白虎）大戰後，最後眾人同歸於盡。宇文泰逼趙嶸交出名單和藏寶圖，趙嶸無路可逃，縱身一躍，跳入山崖，宇文靜也跟著跳下去。宇文泰手下在山崖下，久尋二人無果。
靖南王趙純被宇文泰以包庇謀反罪打入大牢，宇文泰來到牢裡，逼他寫出名單和畫出藏寶圖。靖南王寧死不從。宇文泰告訴靖南王，趙嶸已經墜崖，屍骨無存。靖南王聽完後，一怒之下掏出匕首向宇文泰刺去，結果反被殺害。
小皇帝趙宸和王太后得知王森被宇文泰所殺，決定召回蘇九陽，並採用蘇九陽的計謀將宇文泰騙進皇宮除掉，可惜這一訊息走漏。宮裡太監告知了宇文泰，宇文泰將計就計，帶兵進皇宮。在一片廝殺中，蘇九陽戰至最後一刻，王太后和皇帝趙宸則乘亂倉皇逃出宮，不知去向。
宇文泰在手下眾將軍的擁護下，登基稱帝。
