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樹林裡，一隻老虎追著金夏公主李玉鳳，趙嶸等人路過，把她救下。李玉鳳向眾人道謝，趙嶸向她打聽瓜州，剛好李玉鳳也要前往。一路上，李玉鳳漸漸對趙嶸產生了好感。
來到瓜州，他們暫且告別。趙嶸一行人在一家客棧落腳。趙嶸在客棧遭人行竊，聯絡靖南王舊部用的金牌、玉虎及書信名單一同丟失。正趙嶸焦急萬分之時，一位老者拄著柺杖，攜著一位少年前來。老人家交出金牌、玉虎及信件，自稱，他就是名單上的一位靖南王舊部，東西是他孫子（旁邊少年）偷的。
趙嶸繼續向老人家打聽名單上其他部將的下落。老者提到，自從當年王森等人篡權之後，就派人追殺在邊關的守將，不屈服的將軍，死的死，逃的逃。而他逃亡到金夏境內，現在幫金夏人在安慶馬場養戰馬。
趙嶸等人跟隨老者來到安慶馬場，正好撞見瓜州守將正挑選戰馬。一小部分北遼士兵越境，來馬場偷戰馬，被瓜州守將擊潰後逃竄。趙嶸料定，到了晚上，北遼士兵必會再來偷襲，建議瓜州守將有所準備。瓜州守將不以為然。趙嶸只好叮囑眾人，晚上要小心行事。
果不其然，北遼趁著夜色朦朧，率大隊人馬偷襲。瓜州守將倉促應戰，幸虧趙嶸等人早有準備，足智多謀，以少勝多，將北遼士兵一舉擊潰，令瓜州守將刮目相看。
瓜州守將將此事上奏金夏王，金夏王李明浩求賢若渴，派人宴請趙嶸等人。趙嶸來到王宮，與金夏公主李玉鳳不期而遇。
金夏王極力邀請趙嶸等人入朝為官，為金夏效力。趙嶸等人以大仇未報為由婉拒。金夏王承諾，只要趙嶸答應為他效命，他必出兵幫趙嶸復仇。
酒宴上，金夏王李明浩看到李玉鳳似乎對趙嶸一見鍾情，乘酒興正酣，提到只要趙嶸答應做金夏駙馬，他立刻借兵馬給趙嶸，趙嶸還是婉拒。
金夏王邀請趙嶸等人看打馬球。賽後，金夏王想跟趙嶸來一場馬球大戰，趙嶸自稱能力不行。金夏王提出，只要趙嶸等人贏下比賽，就答應送他一萬兵馬。
趙嶸稱需要時間準備，金夏王把比賽定在一月後。在比賽之前還有些時日，金夏王又提出兩場比試。首先，對對子，趙嶸對陣金夏第一對子王，對子同時還考驗軍事戰略，趙嶸勝出。其次，趙嶸要依次和金夏兩位棋王（象棋和圍棋）對弈，趙嶸嫌麻煩，提出同時以一對二，趙嶸速戰速決，再次勝出。
在馬球大賽前一天，李玉鳳偷偷把金夏戰隊的實力告訴趙嶸。次日，趙嶸戰隊險勝。
眼看趙嶸連贏三場，金夏王有點不服氣，向趙嶸發起個人挑戰。兩人山林大戰，兩人騎馬，沿途有很多障礙和任務，看誰先到達山頂。金夏王丞相使詐，讓趙嶸差點輸了比賽。
沒想到趙嶸這次又贏，金夏王趕緊召來丞相商討對策。丞相說可在借兵上做點文章。
金夏王提出借兵條件，要趙嶸承諾到時把幽雲九州給他，同時還要一個女人作為人質。宇文靜說她可勉為其難答應，沒想到金夏王指向常樂。趙嶸以苛刻條件為由拒絕。趙嶸手下眾將說道，眼下正缺人馬，不如先答應。常樂為了趙嶸，表示願意留在金夏。
閱兵場上，金夏王對著趙嶸說，給他的可是三萬精兵強將，個個以一當十。
出征前，趙嶸和常樂依依惜別。金夏王看上常樂，對她百般照顧，但常樂不為所動。
路上，趙恆對趙嶸說，他發現金夏王給的三萬精兵裡，有一大部分是老弱殘兵，當時檢閱時，這些人藏在人群中間。沒想到金夏公主李玉鳳也混在軍隊裡，被趙嶸發現，李玉鳳自稱以監軍身份跟隨。
趙嶸對外聲稱要找綠林軍復仇，實則帶領三萬兵馬攻打十五萬燕雲軍。
趙嶸讓一些老弱殘兵在山上跑來跑去，漫天塵土，年輕士兵在城下高聲呼喊，製造大軍兵臨城下。一些城池守將膽小怯戰，紛紛棄城而逃。此次突襲讓燕雲軍毫無防備，使趙嶸不費一兵一卒，智取多座城池，兵力大增。
趙嶸大軍一路東進，來到太原府。秦州守將楊恬善於排兵佈陣，天門陣尤為厲害，變幻莫測，至今無人能破。趙嶸連闖幾次，都敗下陣來。
正當大家束手無策之時，東方亮隻身一人前來，嘴上念道，來送一份大禮，送給趙嶸一員虎將，眾人一臉疑惑，因只見他一人。
東方亮巧施調虎離山計，讓楊恬的天門陣威力減弱。然後東方亮配合使用青龍白虎陣，楊恬一時大意，孤立無援下被打敗，成了俘虜。東方亮佩服楊恬的陣法，在東方亮再三勸說下，楊恬最終歸附。
燕雲軍經此一戰後，迅速收縮兵力，向都城真定府靠攏。幽州、雲州、澶州呈三角之勢，大漠三十六騎三隊人馬分別駐紮三地。
北遼也屯兵邊境，擺出要支援燕雲軍之架勢。金夏王也集結重兵，派往邊境待命，此舉令北遼不敢貿然南下。
東方亮能掐會算，未卜先知，趙嶸拜其為軍師。趙嶸與東方亮、楊恬等人商議，東方亮提出對待大漠三十六騎必須分而擊之，如今正是時機，務必令其不能會合。
趙嶸大軍佯攻幽州、雲州，主力部隊則攻打燕雲軍兵力相對薄弱的澶州。大漠十二銅騎給了趙嶸製造了不小麻煩，最終趙嶸憑藉強大的兵力優勢，在燕雲軍其他兩地援兵到來前，除少數逃竄外，大獲全勝，拿下澶州。
趙嶸大軍除了趙恆率一部分繼續佯攻幽州，牽制兵力，其他主力隨趙嶸繼續乘勝攻打雲州。據前方探子來報，雲州北門兵力相對空虛。趙嶸率大軍主攻北門，可惜久攻不下。探子又報，打聽到有密道，可入城。趙嶸率先頭部隊秘密從密道入城，裡應外合，拿下雲州。在雲州城破前，燕雲軍楚雄提前讓大漠十二銀騎從密道逃出，回防幽州。
趙嶸和劉恆會師幽州，而此時的幽州固若金湯。趙嶸大軍分別向四個城門進攻，可惜都敗下陣來。趙嶸和東方亮等人決定，圍而不攻，留一處缺口，讓百姓逃離。幽州被圍困一個月後，城裡糧食已所剩無幾，士兵不斷餓死，一些士兵紛紛起來反抗，偷偷開啟城門，趙嶸大軍揮師進城，頓時城中大亂。
燕雲軍首領楚雄眼看無路可逃，自刎，一代梟雄就此謝幕。大漠三十六騎只剩下二十四人，統統被俘。趙嶸見識過大漠三十六騎的厲害，將其收為己用，命為燕雲鐵騎，並以二十四節氣為代號。
趙嶸全殲燕雲軍。因幽雲九州極具戰略價值，自古就是兵家必爭之地。雖然遭到東方亮等眾將反對，但趙嶸還是信守承諾，把幽雲九州給了金夏。常樂因此也回到趙嶸身邊。
